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1865年，李鸿章以江苏巡抚代理两江总督，从苏州移驻南京，同时，他将苏州洋炮局的设备、器材迁至南京，选址城南聚宝门外，建造了数十间厂房，更名为金陵制造局，聘用英国人马格里为督办，专门制造军火，曾国藩也将安庆军械所搬入南京，并入金陵制造局。
汪海洋于1865年12月突然由连平东走，一日疾行200余里，乘虚攻占粤东重镇嘉应州，清军全力围剿。1866年1月汪海洋多次率兵出城，往来倏忽，冲击围城清军，屡获胜利。但因清军大至，汪海洋被迫放弃附近的村镇，收缩兵力于城内。16日，汪海洋忽然决定“破釜沉舟”与围城清军决一死战，分兵三路冲出，湘军主力刘典部全力抵挡，太平军前仆后继，英勇奋战，鲜血染红了道路和溪涧。但由于作战计划事先已由叛徒走泄，刘典从叛将丁太阳处得知汪海洋每战必身先士卒的内情，命丁带领清军设置枪炮侧击。1月29日，当汪海洋率军冲至，丁太阳督军，枪炮齐施，子如雨注，汪海洋不幸中弹身亡。太平军战死者无数，清军弃尸河中，总计不少于3000具，蔽江而下，整整五天尚未流尽。李世贤之后，汪海洋是当时唯一能够统辖全军的将领，他的牺牲加速了太平军余部的覆灭。
太平天国运动被镇压后，左宗棠积极投身洋务运动，在福建创办了福州船政学堂、福州船政局。在抵御外敌问题上，左宗棠提出海防、塞防并重。左宗棠看来，建设船厂，一举数得，既可富国强兵，又可利民惠商。清廷批准了左宗棠的奏章。当年，福州船政局在福州马尾设立，因此人们又称为“马尾船政局”。福州船政局的创办经费为47万两银子，主要任务是制造兵船、炮舰。左宗棠硬是靠这47万两银子，将福州船政局打造为当时远东最大的造船厂。李鸿章也称赞福州船政局为中国造船厂的“开山之祖”。福州船政局成立后不久，左宗棠就奉命奔赴陕甘，以钦差大臣身份督统军队征伐捻军，部下有浙江布政使蒋益澧，有太平军降将丁太阳、黄朋厚、蔡元吉、邓光明，此外，还有法国人德克碑统领的洋枪队"常捷军"。为了不让福州船政局半途而废，左宗棠两次亲自上门邀请丁忧在家的江西巡抚沈葆桢继任福建船政大臣。沈葆桢推诿不过，于1867年接替左宗棠任福建船政大臣，继续主持福州船政局。湘军新灭汪海洋，军力疲惫，急需休整补充，又调了一部剿捻，一时无力救援安徽，李鸿章部新败，兵力不足，只得以淮军各部紧守江苏、江西、湖北、湖南各省。
1866年4月，
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