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休息完毕，夜幽洛决定向西南探去。向申和蒋川原来也不认识，两人商量之后，决定一起向东面而去。
三人互相道了别，各自离开。
三天后，夜幽洛一人独自来到了一个山谷，山谷里长满了树木，阵阵阴风从树林里吹来。
夜幽洛艺高人胆大，慢慢地向树林走去。刚深入树林四分之一，夜幽洛就感觉到空气中有淡淡地味道飘散。夜幽洛赶紧吃了一颗解毒丹，闭上呼吸。就见空气中漂浮着黑色气体，越来越浓。
顺着黑色气体看去，夜幽洛发现每棵树的树干都在散发着黑色气体，像烟雾一样漂浮在空气中。
夜幽洛更加谨慎小心，“呼……”左侧传来树枝抽打的声音，夜幽洛没有回头，立刻向上跃去，前边又抽来一枝树干，夜幽洛立刻将火鞭甩过去，烧掉一枝树干，但是同时，前后左右又有无数枝干向夜幽洛围攻过来。
夜幽洛火鞭抽的飞速，枝干像是有智慧一般，避开夜幽洛的火鞭，向夜幽洛的身体抽去。
夜幽洛在自己身边筑起一道火墙，所有抽来的树枝，被点燃，树林里顿时火光一片。
一波攻击刚刚结束，夜幽洛还没有喘口气，第二波攻击又攻了过来。夜幽洛拿出震雷球，向树干砸去。
每棵被砸中爆炸掉的树干，都释放出了浓重的黑色烟雾，夜幽洛只能在自己周围布一道玄力墙，用火鞭将黑雾驱散。
就这样，一路砸一路烧，夜幽洛来到了树林的中心地带。一棵比外面十棵树都要粗地树木，耸立在山谷的中央。浓重的黑雾从此树的树干中心部位向外飘散。
夜幽洛还没有仔细查看，此树的树枝就向夜幽洛抽去。上百棵树枝一波一波的攻击，夜幽洛手握匕首，运转玄力，将树枝都一一砍落，很快就只剩下了树干。
夜幽洛观察半天，用匕首向树干中部挖去。刚动手，从树干里面跑出来一个黑色雾状灵兽，迎着夜幽洛的面门就是一击。夜幽洛立刻运起火墙，才危险地挡住这一击。
向后跃开，夜幽洛才看清，那是一只黑雾凝成的三眼猛虎。随着周围黑雾凝结的速度，夜幽洛发现三眼猛虎的身体越来越大，越来越凝实。此时，猛虎中间的一只眼睛向夜幽洛放出一道黑光箭，夜幽洛翻身躲过，然后身体向前跃去，手中匕首刺向猛虎的身体，黑雾消散，然后又凝实。
夜幽洛看着一匕首刺穿的身体，又被周围的黑雾凝结成型，猛虎根本没事，夜幽洛皱起了眉，杀不死。
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